---
title: "המייל נכנס. ההצעה יוצאת — לבד."
description: "מקרה מבחן אמיתי: AI קורא את הפוליסות, בונה טיוטת סיכום — והנציג יכול לבדוק אותה לפני שליחה. כולל צילומי מסך מהמערכת, לפני/אחרי ותוצאות מדודות."
canonical: "https://achiya-automation.com/case-studies/insurance-policy-extraction/"
last-updated: "2026-09-15"
language: "he"
source: "https://achiya-automation.com"
---

# המייל נכנס. ההצעה יוצאת — לבד.

> מקרה מבחן אמיתי: AI קורא את הפוליסות, בונה טיוטת סיכום — והנציג יכול לבדוק אותה לפני שליחה. כולל צילומי מסך מהמערכת, לפני/אחרי ותוצאות מדודות.

מקור: https://achiya-automation.com/case-studies/insurance-policy-extraction/

---

- [דף הבית](https://achiya-automation.com/)
- [פרויקטים שבניתי](https://achiya-automation.com/case-studies/)
- מפוליסות במייל להצעה מסוכמת בוואטסאפ

n8n · Claude AIחילוץ מסמכיםפרויקט אמיתי מהשטח

מקרה מבחן מאת [אחיה כהן](https://achiya-automation.com/about/), מייסד אחיה אוטומציה

בסוכנות הביטוח, מייל עם פוליסות PDF עובר חילוץ AI של כיסויים, השתתפויות עצמיות, גיל נהג ושירותי דרך. נוצרת טיוטת הודעת וואטסאפ לפי הנציג המטפל, והפרטים נרשמים בגיליון כדי לאפשר בדיקה ומעקב.
[איך זה בנוי](#flows)[לתוצאות](#results)

PDF

קלט של מסמכי פוליסה

AI

חילוץ שדות לטיוטה

בדיקה

לפני שימוש מול הלקוח

לפני ואחרי

## כל מייל דורש פענוח ידני מייל נכנס → הלקוח מעודכן
לפני
- עשרות מיילים עם פוליסות PDF נכנסים כל יום
- נציג פותח, קורא ומחלץ ידנית: חובה, מקיף, צד ג׳, השתתפות עצמית
- ניסוח סיכום ללקוח מוסיף עוד עבודה לכל הצעה
- עומס בשעות שיא = לקוחות שמחכים שעות לתשובה

אחרי
- AI קורא את הפוליסות שבמייל — כולל טבלאות
- מחלץ כיסויים, השתתפויות, גיל נהג וותק לטיוטה שניתנת לבדיקה
- בונה הודעת סיכום ללקוח לפי הנציג המטפל
- ההצעה והסטטוס נרשמים בגיליון מעקב

הפלואו עצמו

## ככה זה נראה מבפנים

צילום אמיתי מהמערכת — לא שרטוט שיווקי.
FLOW · 01

### מייל פוליסות ← חילוץ AI ← וואטסאפ + תיעוד

המייל נקלט והפוליסות המצורפות נקראות על ידי מודל AI שמחלץ שדות שהוגדרו מראש: חובה מול מקיף, צד שלישי, השתתפות עצמית, גיל הנהג הצעיר וותק. המערכת מזהה את הנציג המטפל לפי כתובת המייל, מכינה טיוטת סיכום בעברית ורושמת את פרטי ההצעה בגיליון המעקב של הסוכנות.
Email triggerPDF extractionClaude AIWhatsApp templateGoogle Sheets

n8n · EMAIL → EXTRACT → WHATSAPP

התוצאות

## המספרים שמרגישים ביום-יום
מובנה חילוץ שדות השדות הנדרשים מוגדרים מראש בפלואו טיוטה הודעה ללקוח הנוסח נוצר לבדיקת הנציג המטפל מעקב רישום הצעות הפרטים והסטטוס נשמרים בגיליון

## גם אצלכם מסמכים עוברים פענוח ידני?
פוליסות, חוזים, הצעות מחיר — אם מישהו קורא ומעתיק ידנית, יש כאן אוטומציה שמחכה להיבנות.
[דברו איתי בוואטסאפ](https://wa.me/972505377060?text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%97%D7%99%D7%94%2C%20%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%AA%D7%99%20%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8)[להשאיר פרטים](https://achiya-automation.com/#contact)

רוצים מערכת כזו אצלכם? עיינו ב[שירות בניית בוט הוואטסאפ](https://achiya-automation.com/services/whatsapp-bot/) או ב[מחירים ומסלולים](https://achiya-automation.com/pricing/).

## בואו נדבר

טלפון, וואטסאפ, או טופס — מה שנוח לך

[050-537-7060 טלפון מספר הטלפון העסקי](tel:+972505377060)[לשליחת הודעה WhatsApp הקישור נפתח ב-WhatsApp(נפתח בלשונית חדשה)](https://wa.me/972505377060?text=%D7%94%D7%99%D7%99%20%D7%90%D7%97%D7%99%D7%94%2C%20%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97%20%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%A1%D7%A7%20%D7%A9%D7%9C%D7%99)[info@achiya-automation.com אימייל לפנייה כתובה](mailto:info@achiya-automation.com)

או להשאיר פרטים

אפשר להתחיל בשם וטלפון בלבדהמידע מעובד לפי מדיניות הפרטיות

שדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

שם מלא*

טלפון (ללא קידומת מדינה)*

המספר משמש ליצירת קשר מהיר בוואטסאפ — בלי ספאם.

+ הוסף אימייל / פרטי עסק / תקציב (לתשובה ממוקדת יותר) אשמח לקבל עדכונים ותוכן שיווקיניתן לבטל בכל עת

שליחת הטופס מהווה הסכמה ל[מדיניות הפרטיות](https://achiya-automation.com/privacy/) ול[תנאי השימוש](https://achiya-automation.com/terms/). המידע יישמר ויעובד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

בקש הצעה ראשונית

הפרטים ישמשו לחזרה אליכם ויעובדו לפי מדיניות הפרטיות

#### איך מתחילים

- מתחילים מהתהליך ש**באמת מפריע בעבודה**
- מגדירים יחד **מה נכנס לפרויקט ומה לא**
- מחיר ולוח זמנים נקבעים לפי **ההיקף והתלויות**
- גישה למערכות והרשאות **מתוכננות ומוסברות מראש**

#### שיחת היכרות על התהליך

מתחילים בבעיה העסקית, לא בכלי

נבין מה קורה היום, איפה העבודה נתקעת, ומה בכלל שווה לבדוק לפני שמציעים פתרון.

3דרכי קשר

50+פרויקטים שנבנו

"

"מקצועי ברמה גבוהה, חד, ויודע בדיוק מה הוא עושה! הביא רעיונות חזקים לייעל את האוטומציה, והסביר הכל בגובה העיניים."
ר— רותם גלוט, דירוג 5.0★ בגוגל

---

סיכום האתר לסוכנים: https://achiya-automation.com/llms.txt · כל העמודים: https://achiya-automation.com/sitemap-index.xml · API: https://achiya-automation.com/openapi.json