ACHIYA המייל נכנס. ההצעה יוצאת — לבד.
מקרה מבחן מאת אחיה כהן, מייסד אחיה אוטומציה
בסוכנות ביטוח, מייל עם פוליסות PDF עובר חילוץ AI של כיסויים, השתתפויות עצמיות, גיל נהג ושירותי דרך. נוצרת טיוטת הודעת וואטסאפ לפי הנציג המטפל, והפרטים נרשמים בגיליון כדי לאפשר בדיקה ומעקב.
- PDFקלט של מסמכי פוליסה
- AIחילוץ שדות לטיוטה
- בדיקהלפני שימוש מול הלקוח
כל מייל דורש פענוח ידני מייל נכנס → הלקוח מעודכן
לפני
- מיילים עם פוליסות PDF נכנסים לאורך כל היום
- נציג פותח, קורא ומחלץ ידנית: חובה, מקיף, צד ג׳, השתתפות עצמית
- ניסוח סיכום ללקוח מוסיף עוד עבודה לכל הצעה
- עומס בשעות שיא = לקוחות שמחכים שעות לתשובה
אחרי
- AI קורא את הפוליסות שבמייל — כולל טבלאות
- מחלץ כיסויים, השתתפויות, גיל נהג וותק לטיוטה שניתנת לבדיקה
- בונה הודעת סיכום ללקוח לפי הנציג המטפל
- ההצעה והסטטוס נרשמים בגיליון מעקב
ככה זה נראה מבפנים
תיאור של כל פלואו, בלי פרטים מזהים.
מייל פוליסות ← חילוץ AI ← וואטסאפ + תיעוד
המייל נקלט והפוליסות המצורפות נקראות על ידי מודל AI שמחלץ שדות שהוגדרו מראש: חובה מול מקיף, צד שלישי, השתתפות עצמית, גיל הנהג הצעיר וותק. המערכת מזהה את הנציג המטפל לפי כתובת המייל, מכינה טיוטת סיכום בעברית ורושמת את פרטי ההצעה בגיליון המעקב של הסוכנות.
Email triggerPDF extractionClaude AIWhatsApp templateGoogle Sheets
המספרים שמרגישים ביום-יום
- מובנהחילוץ שדותהשדות הנדרשים מוגדרים מראש בפלואו
- טיוטההודעה ללקוחהנוסח נוצר לבדיקת הנציג המטפל
- מעקברישום הצעותהפרטים והסטטוס נשמרים בגיליון
גם אצלכם מסמכים עוברים פענוח ידני?
פוליסות, חוזים, הצעות מחיר — אם מישהו קורא ומעתיק ידנית, יש כאן אוטומציה שמחכה להיבנות.
רוצים מערכת כזו אצלכם? עיינו בשירות בניית בוט הוואטסאפ או במחירים ומסלולים.
בואו נדבר
טלפון, וואטסאפ, או טופס — מה שנוח לך