אוטומציה לסוכני ביטוח מענה מיידי ללידים, תזכורות חידוש ומסמכים — 24/7

אוטומציה לסוכן ביטוח יכולה: לענות מיידית ללידים חדשים שמגיעים בוואטסאפ או מהאתר (לפני שיפנו למתחרה), לשלוח תזכורות חידוש פוליסה אוטומטיות כדי לא לפספס חידושים, לאסוף מסמכים להצעות ותביעות, לתאם פגישות, ולענות על שאלות חוזרות (סטטוס תביעה, כיסויים, מחירים) — 24 שעות ביממה.

מערכת בסיסית (מענה אוטומטי ללידים + תזכורות חידוש) מתחילה מ-₪3,500 חד-פעמי + ₪100-300/חודש. חבילה עסקית עם איסוף מסמכים וחיבור למערכת ניהול הסוכנות: ₪6,500. פתרון מלא עם סיווג לידים ב-AI ומעקב תביעות: מ-₪12,000. סוכן שמטפל ב-10+ לידים ביום מחזיר את ההשקעה תוך חודש — כל ליד שלא נענה בזמן הוא עמלה אבודה.

המערכת עוקבת אחרי תאריכי חידוש הפוליסות ושולחת תזכורות אוטומטיות ללקוחות (ולסוכן) שבועות לפני מועד החידוש. במקום להסתמך על זיכרון או על מעקב ידני בגיליון, כל לקוח מקבל תזכורת בזמן — פחות נטישה, יותר חידושים, יותר עמלות שמירה.

כן. ליד שמגיע ב-22:00 או בשבת מקבל מענה מיידי מהבוט — סינון ראשוני (סוג ביטוח, פרטים), תיאום שיחה עם הסוכן, ואיסוף פרטים. במקום שהלקוח יחכה עד הבוקר (ויפנה בינתיים למתחרה), הוא מקבל יחס תוך שניות והליד נשמר.

כן. המערכת עובדת דרך WhatsApp Business API עם הצפנה בהעברה, ואפשר להגדיר שלא יישמר מידע רגיש (ת.ז., פרטי פוליסה) — הבוט אוסף רק את מה שצריך ומעביר ישירות לסוכן. ההגדרה מותאמת לדרישות הרגולציה בתחום הביטוח.