אוטומציה לסוכני ביטוח · פתרון לתחום מאחיה אוטומציה

אוטומציה לסוכני ביטוח החידוש מתוזכר לבד

ליד שכותב בערב מקבל מענה לפי התסריט ונרשם ב-CRM, לקוח שהפוליסה שלו מסתיימת מקבל תזכורת במועד שקבעתם, ומסמכים לתביעה או להצעה נאספים בצ׳אט ומתויקים. מה שדורש סוכן עובר לסוכן עם כל השיחה. אני בונה את זה על מערכת הניהול שאתם כבר עובדים איתה.

אוטומציה ממוקדת מ־₪1,200 · בוט מ־₪3,500 · תפעול ₪100–300 לחודש · 30 ימי התאמות כלולים

נסו את הבוט עכשיו דברו איתי

כותבים בוואטסאפ, הבוט של אחיה עונה ראשון (זו גם ההדגמה), ואחיה ממשיך אישית בשעות העבודה.

דירוג Google: 5.0 ★ · 20 ביקורות
ניסיון: 50+ פרויקטי אוטומציה
פרסום: כותב ב-Times of Israel

הדגמה חיה · בלי טופס

קוד QR שפותח שיחת וואטסאפ עם המילה "דמו ביטוח" — סרקו עם הטלפון או פתחו את הדמו בוואטסאפ
שלחו "דמו ביטוח" ונסו שיחה עם הבוט.

הדמו נפתח ישר בתחום שלכם, עם כפתורים, תמונות ומסמכים.

איפה זה כואב בעסק?

1שישי, 15:50. "קיבלתי מכתב שהפוליסה מסתיימת בסוף החודש, מה עושים?" עד יום ראשון הלקוח כבר שאל גם את גוגל, וקיבל הצעות מסוכנים אחרים.
2תאריכי החידוש יושבים בגיליון שמישהו צריך לזכור לפתוח. חידוש שנשכח הוא לקוח שעובר, ועמלה שלא מגיעה.
3ההודעה החמישית באותה תביעה: "שלחתי לך כבר את הצילום של הרישיון?" מסמך אחד עדיין חסר, ואת ההלוך־ושוב אף אחד לא סופר.

מה מקבלים?

1
קליטת לידים גם מחוץ לשעות
פנייה חדשה מקבלת מענה לפי התסריט: איזה ביטוח, מה המצב היום, איך נוח לחזור. הפרטים נרשמים ב-CRM, ואתם מקבלים ליד עם הקשר ולא הודעה שצריך לפענח. שאלת סינון אחת, למשל האם יש כבר פוליסה קיימת, מסדרת מראש איזה סוכן מקבל את הליד. ככה עובד סוכן ה-AI שבניתי לסוכנות ביטוח, כולל תיעוד של מצב הפולואפ.
2
תזכורות חידוש פוליסה
מועדי החידוש נכנסים ללוח אחד, והלקוח והסוכן מקבלים תזכורת לפני המועד, במרווחים ובנוסח שקבעתם. לקוח שמבקש הצעה מעודכנת או שיחה מסומן לסוכן עם סוג הפוליסה ומועד הסיום. לקוח שלא ענה מסומן גם הוא, כך שאתם רואים בבוקר למי כדאי להתקשר.
3
איסוף מסמכים בצ׳אט
רישיון, תעודת זהות, צילומי נזק, טופס חתום: הבוט מבקש את מה שחסר, שומר את הקובץ בתיק הלקוח ומעדכן את הסוכן. רשימת המסמכים לכל סוג פוליסה או תביעה נכתבת פעם אחת, והבוט מבקש רק את מה שעדיין חסר בתיק. מסמך לא קריא חוזר ללקוח עם בקשה לצלם שוב.
4
תיאום פגישות ותשובות לשאלות שחוזרות
הלקוח בוחר מועד פנוי מיומן Google ומקבל אישור ותזכורת. "מה הסטטוס של התביעה?" מקבל תשובה מהמידע שאישרתם, ושאלה על כיסוי או על הצעה עוברת לסוכן.
5
בעלות על מה שנבנה
הקוד, התסריטים והחיבורים למערכת שלכם עוברים אליכם אחרי תשלום מלא. כלים ורישיונות של צד שלישי לפי תנאיהם.

כמה זה עולה, ומה כלול בכל תצורה?

תשלום חד־פעמי על הבנייה, ועוד ₪100–300 לחודש לתפעול. בכל תצורה: אפיון, בנייה, בדיקות ו־30 ימים להתאמות קטנות. רישיונות והודעות של צד שלישי מפורטים בהצעה.

אחיה אוטומציההצעה ראשונית

אוטומציה ממוקדתתהליך אחד מקצה לקצה: תזכורות חידוש מהגיליון או מה-CRM, או ליד מהאתר שנרשם במערכת
טריגר אחד ופעולה שהוגדרה מראש
מתאים כשהתהליך כבר ברור; מ־₪1,200
בוט + אוטומציהקליטת לידים עם תזכורות: התרחישים שצריך, למשל: ליד חדש, סטטוס תביעה, מסמכים, שעות, פגישה
תזכורות חידוש בנוסח שלכם
העברה לסוכן עם כל השיחה; מ־₪3,500
פתרון מלאמסמכים, מערכת ניהול ופולואפ: חיבור למערכת הניהול של הסוכנות או ל-CRM (Monday, HubSpot)
איסוף מסמכים לתביעות ולהצעות עם תיוק בתיק הלקוח
פולואפ מתועד ודוח שבועי על לידים וחידושים; מ־₪6,500

המחירון המלא ←

איך זה עובד?

שלושה שלבים מהיכרות עם הצורך למערכת שעובדת. את הצד הטכני אני עושה בעצמי.

1
שיחת היכרות
עוברים על שבוע אחד בסוכנות: מאיפה מגיעים הלידים, איפה רשומים תאריכי החידוש, ומה קורה למסמכים של תביעה. מזה יוצאים התרחישים. בסוכנות רב־ענפית מפרידים בין רכב, דירה, בריאות וחיים, כי לכל אחד רשימת מסמכים משלו.
2
בנייה ובדיקות
אני בונה את התסריטים והחיבורים ומריץ אותם על פניות אמיתיות שלכם לפני ההשקה. אתם רואים כל צעד, כולל מה עובר לסוכן.
3
הפעלה
הבוט עולה על המספר העסקי, עם הדרכה, תיעוד ו-30 ימים להתאמות קטנות לפי מה שהלקוחות באמת שואלים.

ראו איך זה עובד בפועל ←

איך זה נראה אצל לקוחות?

שני פרויקטים שבניתי ומסרתי, ושלוש ביקורות כפי שנכתבו בגוגל.

ביטוח

סוכן AI לסוכנות ביטוח — עם פולואפ

מנהל תסריט שיחה בוואטסאפ ומתעד את מצב הפולואפ

5 · שלבי תסריט אוטומטיים
15 דק׳ · מחזור פולואפ

למקרה המלא ←

ביטוח

מפוליסות במייל להצעה מסוכמת בוואטסאפ

AI קורא את הפוליסות, בונה טיוטת סיכום — והנציג יכול לבדוק אותה לפני שליחה

AI · חילוץ מהמסמך
טיוטה · סיכום לבדיקת הנציג

למקרה המלא ←

תשע דוגמאות לאוטומציה עם מספרים ←

מה כותבים בגוגל?

“ממש מומלץ ❤️ מקצועי מאוד ואיש ישירות עם לב גדול. יש לי עסק לשיווק דיגיטלי ואחיה עובד עם כמה לקוחות שלי, שמאוד מרוצים. ממליץ בחום!”רונן · Google

“אחיה קשוב לצרכים של העסק לבניית אוטומציה יעודית, בונה מתקן ומשדרג כל הזמן. לא פחות חשוב- זמין לשאלות ולמתן פתרון לתקלות כשעולות בשטח. מומלץ בחום”לירז · Google

“הבנאדם תותח , שירותי , אדיב , אכפתי , לא מחפש רק לעשות עלייך כסף וזה דבר שלדעתי כל עסק ובעל עסק צריך ללמוד מאחיה. השירות היה כל כך טוב שאין לי ספק שאחזור בעתיד שאצטרך משהו שקשור לאוטומציות , כי אני יודע שיש אמא ואבא בעסק. תודה רבה.”דביר · Google

לכל 20 הביקורות בגוגל ← עוד המלצות וצילומי מסך ←

שאלות לפני שמדברים

לא מצאתם תשובה? כתבו לי או שלחו "דמו ביטוח" ותראו בוט שבניתי עונה בעצמו.

כמה עולה אוטומציה לסוכנות ביטוח?

אוטומציה ממוקדת לתהליך אחד, כמו תזכורות חידוש מהגיליון או ליד מהאתר שנרשם במערכת, מתחילה מ־₪1,200. בוט שקולט לידים ועונה לשאלות שחוזרות, עם תזכורות חידוש, מ־₪3,500. פתרון מלא עם איסוף מסמכים, חיבור למערכת הניהול ופולואפ מתועד מ־₪6,500. תשלום חד־פעמי על הבנייה, ועוד ₪100–300 לחודש לתפעול. רישיונות והודעות של צד שלישי מפורטים בהצעה. המחירון המלא

איך זה עוזר לא לפספס חידושים?

תאריכי החידוש נקראים מהגיליון או ממערכת הניהול, וכל לקוח מקבל תזכורת לפני המועד, במרווחים ובנוסח שקבעתם. מי שענה נסגר מהרשימה, מי שלא ענה מסומן לסוכן. במקום לזכור, אתם רואים רשימה. סוכן משנה או סוכן עצמאי מקבל את אותו תהליך, רק מול גיליון במקום מערכת ניהול. המדריך לבוט בסוכנות ביטוח

מה עם פרטיות המידע של הלקוחות?

הפרטים והמסמכים נשמרים במערכות של הסוכנות: ב-CRM, בתיק הלקוח או בדרייב שלכם, לא אצלי. הבוט אוסף רק את מה שהגדרתם, ואפשר להחליט שפרטים רגישים לא נכתבים בצ׳אט אלא נמסרים לסוכן. הבוט לא נותן ייעוץ ביטוחי ולא מציע כיסוי. מה נשמר, איפה ולכמה זמן נכתב בהצעה, ואת ההגדרות מול הכללים שחלים על הסוכנות עושים איתכם ועם מי שמייעץ לכם.

זה רץ על WhatsApp API רשמי, ומה עם חוק הספאם?

אפשר לבנות על ה-API הרשמי של מטא (Cloud API) או על גשר לא-רשמי, לפי הצורך והתקציב, וזה נכתב בהצעה. תזכורות חידוש יוצאות רק ללקוחות קיימים שהסכימו לקבל הודעות מהסוכנות, ובכל הודעה יש דרך לבקש להפסיק. ליד חדש מקבל מענה רק אחרי שפנה בעצמו. שיווק בוואטסאפ לפי החוק

ווצאפ, וואצאפ או וואטסאפ?

אותו בוט. איך שלא כותבים את זה, האוטומציה רצה על המספר העסקי של הסוכנות ב-WhatsApp, גם אם הוא רץ על WhatsApp Business.

לכל השאלות הנפוצות ←

רוצים לראות איך זה נראה בסוכנות שלכם? שלחו "דמו ביטוח", ואתם כבר מדברים עם בוט שבניתי.

כותבים בוואטסאפ, הבוט של אחיה עונה ראשון (זו גם ההדגמה), ואחיה ממשיך אישית בשעות העבודה.

נסו את הבוט עכשיו ← דברו איתי ←