אוטומציה לרואי חשבון קליטת מסמכים, תזכורות גבייה ומענה אוטומטי — 24/7

אוטומציה למשרד רואי חשבון יכולה: לקלוט חשבוניות וקבלות שלקוחות שולחים בוואטסאפ ולתייק אותן אוטומטית, לשלוח תזכורות גבייה ובקשות למסמכים חסרים, להתריע על מועדי דיווח (מע"מ דו-חודשי, מקדמות מס), לתאם פגישות סגירת שנה, ולענות אוטומטית על שאלות חוזרות של לקוחות (סטטוס החזר מס, מסמכים נדרשים, מועדים) — 24 שעות ביממה.

מערכת בסיסית (מענה אוטומטי לשאלות + תזכורות מועדי דיווח) מתחילה מ-₪3,500 חד-פעמי + ₪100-300/חודש. חבילה עסקית עם קליטת מסמכים אוטומטית וחיבור לתוכנת הנהלת חשבונות: ₪6,500. פתרון מלא עם סיווג מסמכים חכם ב-AI ומעקב גבייה: מ-₪12,000. החזר ההשקעה מגיע תוך 1-2 חודשים למשרד שמטפל ב-30+ לקוחות.

כן. כשלקוח שולח צילום של חשבונית או קבלה בוואטסאפ, המערכת שומרת את המסמך, מתייקת אותו לפי הלקוח והחודש, ויכולה לחלץ את הסכום והתאריך ולהזין אותם לגיליון או לתוכנת ההנהלת חשבונות. זה חוסך שעות של הקלדה ידנית ומונע מסמכים אבודים.

המערכת עוקבת אחרי אילו לקוחות עדיין לא שלחו מסמכים או לא שילמו, ושולחת תזכורות אדיבות אוטומטיות בוואטסאפ במועדים שמגדירים מראש. במקום שתרדפו ידנית אחרי כל לקוח לפני כל דיווח, המערכת עושה זאת בשבילכם ומסמנת מי הגיב.

כן. אנחנו מחברים את המערכת לתוכנות נפוצות (חשבשבת, רווחית, חשבונית ירוקה, Google Sheets ועוד) דרך API או ייצוא קבצים, כך שהנתונים זורמים אוטומטית ולא צריך להזין פעמיים. ההתאמה המדויקת נקבעת לפי התוכנה שאתם עובדים איתה.