שתי מערכות CRM. גרסת אמת אחת — בלי הזנה כפולה.
מקרה מבחן מאת אחיה כהן, מייסד אחיה אוטומציה
צוות אחד עובד ב-Monday, צוות אחר ב-Affinity — והנתונים חייבים להישאר זהים. מערכת סנכרון ב-Make עם לוגיקה עסקית אמיתית: לא רק מעתיקה שינויים, אלא בודקת את כל הבורדים, מאמתת תנאים ומעדכנת רק כשבאמת צריך.
שתי מערכות = שתי גרסאות אמת מערכת אחת, סנכרון דו-כיווני
- צוות מעדכן ב-Monday, צוות אחר ב-Affinity
- הזנה כפולה יוצרת עבודה חוזרת
- כל מערכת אמת אחרת — שגיאות, ויכוחים
- אין דרך לדעת מה הסטטוס האמיתי
- שינוי ב-Monday מפעיל עדכון ב-Affinity לפי כללים
- שינוי ב-Affinity מפעיל עדכון ב-Monday לפי כללים
- לוגיקה עסקית מטפלת בקונפליקטים
- לוגים וחריגים מאפשרים לבדוק פערים בין המערכות
ככה זה נראה מבפנים
צילום אמיתי מהמערכת — לא שרטוט שיווקי.
חברה עוברת קבוצה במנדיי ← בדיקות ← עדכון באפיניטי
התרחיש המרכזי — 53 מודולים בשלושה ענפים מקבילים. כשחברה מועברת לקבוצה אחרת ב-Monday, המערכת לא ממהרת לעדכן: היא בודקת את מצב החברה בכל שאר הבורדים, מפעילה את כללי העסק (כולל תנאים מיוחדים שאסור לדרוס), ורק אז מעדכנת את הרשומה ב-Affinity — כולל שליחת מייל אוטומטי כשצריך.
שינוי סטטוס ← משיכת נתונים ← סנכרון
כשסטטוס חברה משתנה ב-Monday לשלב חדש, התרחיש מושך את פרטי החברה, אורז אותם במבנה הנכון ומעדכן את השדות המתאימים ב-Affinity. כללי התרחיש קובעים אילו שדות יעודכנו ואילו חריגים דורשים בדיקה.
המספרים שמרגישים ביום-יום
גם אצלכם שתי מערכות שלא מדברות?
CRM, ERP או גיליונות — אם הצוות מעתיק נתונים בין מערכות, אפשר לבנות סנכרון עם כללים, לוגים וטיפול בחריגים.
רוצים מערכת כזו אצלכם? עיינו בשירות בניית בוט הוואטסאפ או במחירים ומסלולים.
בואו נדבר
טלפון, וואטסאפ, או טופס — מה שנוח לך
טלפון
מספר הטלפון העסקיאימייל
לפנייה כתובהאיך מתחילים
- מתחילים מהתהליך שבאמת מפריע בעבודה
- מגדירים יחד מה נכנס לפרויקט ומה לא
- מחיר ולוח זמנים נקבעים לפי ההיקף והתלויות
- גישה למערכות והרשאות מתוכננות ומוסברות מראש
שיחת היכרות על התהליך
מתחילים בבעיה העסקית, לא בכלי
נבין מה קורה היום, איפה העבודה נתקעת, ומה בכלל שווה לבדוק לפני שמציעים פתרון.
"מקצועי ברמה גבוהה, חד, ויודע בדיוק מה הוא עושה! הביא רעיונות חזקים לייעל את האוטומציה, והסביר הכל בגובה העיניים."